理財不是單一商品，
而是一份整體計畫
很多人買了保險、開了退休帳戶，卻不知道這些工具彼此之間怎麼搭配。理財師的角色，是把投資、稅務、教育、退休、保障與傳承六個面向整合在一起，讓每一塊都為您的人生目標服務。
六大規劃面向
每一個面向，都在回答您心中的一個問題
投資規劃
Investment
依照您的風險承受度配置資產，在穩健與成長之間取得平衡。
- 我能承受多少風險？
- 有沒有兼顧保本的選擇？
- 如何追求合理的長期收益？
稅務規劃
Tax Planning
善用美國稅法提供的工具，合法降低稅負，讓獲利留在自己口袋。
- 投資獲利要繳多少資本利得稅？
- 哪些帳戶可以免稅或延稅？
- 如何安排提領順序最省稅？
教育基金
Education Fund
提早為孩子準備學費，同時爭取最多的助學資源。
- 教育金該怎麼存最有效率？
- 529 計畫適合我家嗎？
- 如何申請免費助學金（FAFSA）？
退休規劃
Retirement
讓退休帳戶穩定增長，打造一份領到老的終身收入。
- 退休帳戶如何持續增長？
- 能不能兼顧保本？
- 如何建立終身穩定的現金流？
資產保護
Protection
為意外與健康風險預先準備，守住家庭辛苦累積的資產。
- 我需要多少壽險保障？
- 長期護理照護費用怎麼準備？
- 重大疾病來臨時如何應對？
遺產規劃
Estate Planning
跨越台美兩地，讓財富依照您的心意順利傳承給下一代。
- 台灣遺產稅會影響我嗎？
- 如何避免冗長的遺囑認證？
- 信託適合我的家庭嗎？
我們怎麼陪您規劃
